La respuesta corta
Un software de presupuestos para pymes permite crear el presupuesto, enviarlo y convertirlo en factura cuando el cliente acepta, con histórico por cliente y PDF. No vuelves a teclear las líneas el día que cierras.
Quien busca «convertir presupuesto en factura» suele tener un Word, un correo y una factura hecha a mano que no coincide. El trabajo es un solo documento que cambia de estado, no dos archivos que se desalinean.
Vacly Facturación se cobra en Soles, pago por consumo. Prueba 15 días. Convertir no presenta la factura a la AEAT.
¿Qué es un software de presupuestos para pymes?
Es el sitio donde nace la oferta: la das de alta, la envías y, si aceptan, pasa a factura. No es una plantilla de Word que cada comercial guarda en su carpeta.
- Para la pyme: un presupuesto con los datos de tu empresa (NIF, serie, logo y pie) y los del cliente, no un documento huérfano.
- Para la gestoría que factura a sus clientes: el mismo flujo, no un PDF distinto por encargada.
- Tiene que crear, enviar y dejar rastro por cliente. Un PDF bonito sin histórico no es un software de presupuestos.
- Tiene que poder convertirse en factura. Si hay que reescribir las líneas, el presupuesto no ha servido.
- No te homologa ni envía nada a la AEAT. Es oferta comercial y, cuando toca, el paso a factura dentro de Facturación.
¿Cómo se crea y se envía el presupuesto?
El presupuesto tiene que salir del mismo sitio que la factura. Si nace en un procesador de textos, el cierre es un trabajo extra.
- Alta de presupuesto: líneas, cliente y los datos de mi empresa que ya están en la ficha.
- Lo envías desde el sistema. El cliente no depende de que alguien recuerde qué versión era la última.
- Sale en PDF. El PDF es el documento; el registro es el presupuesto en el sistema.
- El histórico queda por cliente: qué se ofreció, no un hilo de correo que se pierde.
- No afirmamos firma electrónica del cliente ni un portal de aceptación. El producto crea, envía y deja PDF e histórico.
¿Cómo se convierte un presupuesto en factura cuando aceptan?
Aceptar no debería abrir un documento en blanco. Las líneas ya están; cambia el estado.
El cliente acepta
Cuando hay acuerdo, conviertes. No recopias bases ni descripciones a otra plantilla.
Pasa a factura
El presupuesto alimenta la factura emitida. Sigue viviendo en Facturación, no en un archivo paralelo.
Histórico por cliente
Se ve qué se ofreció y qué se facturó. Un «te lo mando otra vez» no borra el rastro.
¿Qué no hace este software (y no debería venderte)?
Un software de presupuestos honesto dice el perímetro. El resto es otra pantalla.
- No presenta la factura a la AEAT. Convertir es pasar de oferta a documento de cobro en el sistema.
- No es VeriFactu ni un sistema de facturación certificado. Esas conversaciones, si las hay, no son esta pantalla.
- No es la ficha de clientes ni el directorio de proveedores. Encaja con ellas; no las sustituye.
- No es un CRM de oportunidades. Es el presupuesto y su conversión.
- Facturación se cobra en Soles, pago por consumo. El trial es de 15 días.
Preguntas frecuentes
¿Qué software de presupuestos le encaja a una pyme?
El que crea el presupuesto, lo envía, lo deja en PDF y lo convierte en factura cuando aceptan, con histórico por cliente. Un Word por comercial no basta.
¿Puedo convertir el presupuesto en factura?
Sí. Cuando el cliente acepta, pasas a factura sin reescribir las líneas. Esa es la razón de tenerlo en el sistema.
¿Sale en PDF?
Sí. El presupuesto se documenta en PDF. El registro sigue en Vacly.
¿Queda rastro por cliente?
Sí. Histórico por cliente: qué se ofreció y qué se facturó. No un hilo de correo suelto.
¿Vacly presenta esa factura a la AEAT?
No. Convertir no es presentar. Facturación clasifica y exporta; no es un sistema certificado ni un envío a Hacienda.
¿Cuánto cuesta y cómo se prueba?
Facturación se cobra en Soles, pago por consumo. El trial es de 15 días.
Cómo lo resuelve Vacly Facturación
Los [presupuestos de Vacly](/producto/facturacion/presupuestos) se dan de alta, se envían y se convierten en factura cuando el cliente acepta, con histórico por cliente y PDF. Los datos de cabecera salen de Mi empresa. Forma parte del [módulo Facturación](/producto/facturacion), junto a facturas, gastos de empresa, clientes, proveedores y acreedores. Se cobra en Soles, pago por consumo. No presenta a la AEAT. Prueba 15 días.